მოკლე შინაარსი: ჯგუფი მიემგზავრება ველმას უმცროსი დის მოსანახულებლად, რომელიც ჯადოსნობის აკადემია "ვერლინ-მერლინში" ჯადოსნურ ფოკუსებს სწავლობს. იქ თითქოს გიგანტური გრიფონია შენიშნული და ყველანი გადაწყვეტენ ამ ამბის შესახებ უფრო მეტი გაიგონ...